2014年宁波杉杉股份有限公司相关债券发行等情况介绍

<股票怎么玩>2014年宁波杉杉股份有限公司相关债券发行等情况介绍

2014年3月

发行人及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、宁波杉杉股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 、 “本公司”或“杉

杉股份” ）发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）公司债券（以下简称“本期债

券” ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可“ 【2013】1203 号”文核准。

2、本期债券发行总额为 7.5 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 750 万

张，发行价格为每张人民币 100 元/张，平价发行。

3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体评级为 AA2014年宁波杉杉股份有限公司相关债券发行等情况介绍，本期债券评

级为 AA，发行人最近一期末的净资产为 338,898.41 万元（截至 2013 年 9 月 30

日合并报表中所有者权益） ，合并口径资产负债率为 55.26%，母公司口径资产负

债率为 47.41%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配

利润为 14,432.53 万元（2010 年、2011 年及 2012 年合并财务报表中归属于母公

司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在

本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

5、发行人主体长期信用等级为 AA，本次债券信用评级为 AA2014年宁波杉杉股份有限公司相关债券发行等情况介绍，符合上交所进

行新质押式回购交易的基本条件。 发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押

式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规

定执行。

6、本期债券为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人上调利率选择权和

投资者回售选择权。

7、本期债券的票面利率预设区间为 7.00%-7.50%。最终票面利率将由发行

人和联合保荐机构（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。

发行人和联合保荐机构（主承销商）将于 2014 年 3 月 6 日（T-1 日）向网

下机构投资者进行利率询价2014年宁波杉杉股份有限公司相关债券发行等情况介绍，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 发

行人和联合保荐机构（主承销商）将于 2014 年 3 月 7 日（T 日）在《中国证券

报》及上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终

票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投

资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认

购由发行人与联合保荐机构（主承销商）根据网下询价情况进行配售。配售原则

详见本公告“四、网下发行”中“ （六）配售” 。

9、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 0.05 亿元和 7.45 亿元，分

别占本期债券发行规模的 0.67%和 99.33%。发行人和联合保荐机构（主承销商）

将根据网上/网下发行情况决定是否启动回拨机制，如果网上公开发行认购总量

不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

本期债券认购不足 7.5 亿元的部分全部由承销团以余额包销的方式购入。

10、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购，本期债券的网上

发行代码为“” ，简称为“13 杉杉债” 。参与本次网上发行的每个证券账

户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元）2026宁波杉杉股份有限公司财务报表分析，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。

网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“”将转换

为上市代码“” 。

11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及认

购申请表》 的方式参与网下询价及申购， 机构投资者网下最低申购单位为 10,000

手（1，000 万元） ，超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍， 联

合保荐机构（主承销商）另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定2026宁波杉杉股份有限公司财务报表分析，并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本公告中本期……

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